物産中大發行可續期公司債券 期限3+N 利率5.2%

2018-11-24

11月22日,物産中大(600704.SH)發行2018年第一期可續期公司債券,規模20億元,期限3+N,票面利率5.2%。本期可續期公司債由财通證券主承銷,中信建投證券和中信證券聯席承銷,是物産中大在交易所市場首次面向合格投資者的公開發行,是地方國有企業首單成功獲批發行的優化融資監管公司債券,也是浙江省首單。同時,發行利率為今年四季度以來地方國企同行業、同期限、同類型公司債券最低水平。

物産中大是上海證券交易所認定的首批優化融資監管的優質成熟債券發行人之一。本期可續期公司債券于8月中旬正式啟動,10月15日上報上海證券交易所、10月22日封卷,上海證券交易所僅用時5個工作日完成審核,11月5日成功取得證監會核準批文,自債券申報至獲批,用時僅15個工作日,體現了上海證券交易所對物産中大的高度認可和支持。本期可續期公司債券注冊發行過程中,集團領導高度重視,資金中心、财務公司精密安排債券注冊發行計劃、緊盯進度落實,主動尋找投資人路演、展示物産中大商業優勢、緩釋投資人疑慮,積極尋求合作銀行支持,全程參與簿記建檔過程,也為本期可續期債券的成功發行奠定了紮實基礎。

本期可續期公司債券的快速獲批和成功發行,是物産中大在資本市場進行直接融資的又一次成功嘗試,是市場對物産中大行業龍頭地位的充分認可,也将進一步充實集團資金實力、降低資産負債率,為經營投資拓展和轉型升級提供支撐。本次可續期公司債券發行得到了廣大投資者的踴躍認購,吸引了衆多銀行、基金、券商資管、信托等投資人,認購金額遠超計劃募集金額。物産中大作為中國供應鍊集成服務引領者、世界500強企業,将繼續踐行“一體兩翼”的發展戰略,鞏固提升核心主業,實現穩健、持續發展,努力追求基業長青。